martes, 5 de noviembre de 2013

PAE lanza una Emisión de Obligaciones Negociables

Pan American Energy Sucursal Argentina está lanzando una Emisión de Obligaciones Negociables en dos clases por un valor nominal de hasta $400 millones, que se pueden ampliar en su conjunto hasta 600 millones de pesos.

La emisión se realiza bajo la legislación argentina y forma parte del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Pan American Energy Sucursal Argentina, segunda productora de petróleo y gas del país, por u$s 100 millones, por un plazo de cinco años, que se aprobó el 10 de octubre por la Comisión Nacional de Valores.

Ésta constará de dos clases denominadas en pesos: una con vencimiento a 18 meses, por un valor nominal de hasta $150 millones, y otra con vencimiento a 36 meses, por un valor nominal de hasta $250 millones, ampliables hasta un máximo total conjunto de $600 millones. Ambas con una tasa de interés variable (BADLAR más un márgen). La subasta pública se realizará el próximo 11 de noviembre y el monto mínimo de la inversión será de 1.000 pesos.

Pan American Energy espera que la emisión consiga el interés de inversores institucionales, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y personas físicas, ya que constituye una alternativa para inversores y ahorristas.

Asimismo, la compañía destinará los recursos que se obtengan para financiar parte de sus inversiones por aproximadamente 1.000 millones de dólares, con el objetivo de la exploración y producción de petróleo y gas en Chubut, Santa Cruz, Salta y Neuquén y para refinanciar pasivos.

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